Gustavo Tutinha @gustavotutinha
🚨 ALMIRANTE REFORÇA PROPOSTA E COLOCA NOVAS GARANTIAS MILIONÁRIAS NA MESA PELA SAF DO VASCO

O Vasco protocolou nesta terça-feira (08/09) uma nova emenda à proposta vinculante da Almirante Participações, Stalking Horse do processo competitivo pelos 90% da Nova SAF.

O movimento acontece após as ressalvas apresentadas pelos Auxiliares do Juízo e busca reforçar as garantias da operação, a proteção aos credores e a segurança jurídica para a venda da UPI Equity.

💰 1. GARANTIA DE R$ 324 MILHÕES

Caso vença o processo competitivo, a Almirante apresentará fiança bancária ou seguro-garantia de R$ 324 milhões, valor apontado como equivalente à dívida concursal.

A garantia substituirá especificamente a fiança e o aval da Crefipar. O aval pessoal de Marcos Faria Lamacchia permanece.

💵 2. AUXÍLIO FINANCEIRO PASSA A SER OBRIGAÇÃO

A proposta deixa expresso que o chamado Auxílio Financeiro da Nova SAF não será facultativo ou uma contribuição voluntária.

Será um fluxo financeiro obrigatório e vinculante destinado ao cumprimento das obrigações da Recuperação Judicial, incluindo créditos concursais e extraconcursais, DIP e dívidas tributárias.

🤝 3. ATÉ R$ 150 MILHÕES EM ARRAS

Os recursos de eventual novo DIP autorizado pela Justiça poderão ser convertidos em arras confirmatórias de até R$ 150 milhões.

Para garantir isonomia na disputa, eventual terceiro interessado na SAF também deverá apresentar depósito-caução de arras em igual valor.

🛡️ 4. PROTEÇÃO AO DIP DE R$ 40 MILHÕES

A Almirante abre mão de antecipar o vencimento do DIP de R$ 40 milhões caso outro investidor vença o processo competitivo.

Nesse cenário, o empréstimo continuará sendo pago nas condições originalmente contratadas.

🔒 5. LOCK-UP DE 10 ANOS FICA MAIS RÍGIDO

Mesmo depois dos dez anos previstos no acordo, a venda do controle ficará condicionada à quitação das obrigações da RJ ou à substituição das garantias por outras equivalentes.

Sem isso, o lock-up continua valendo.

⏩ 6. R$ 27 MILHÕES PARA ANTECIPAR O FIM DA RJ

Caso vença a disputa, a Almirante se compromete a antecipar, através da Nova SAF, até R$ 27 milhões referentes a créditos concursais dos dois anos seguintes.

O objetivo é possibilitar, cumpridas as demais exigências legais, o encerramento antecipado da Recuperação Judicial do Vasco.

⚖️ 7. AS REGRAS NÃO SERÃO EXCLUSIVAS DA ALMIRANTE

Várias dessas obrigações deverão ser incorporadas ao processo competitivo.

Assim, eventual terceiro que supere a proposta da Almirante também terá que respeitar as condições estabelecidas para aquisição da UPI Equity.

👀 E AGORA?

Vasco e SAF pediram que a nova emenda seja analisada pelo Juízo, pelos Auxiliares e pelo Ministério Público e considerada na estruturação do processo competitivo e no respectivo edital.

⚠️ Ainda não é a autorização judicial do DIP ou da UPI.

É uma nova movimentação para responder às ressalvas apresentadas, reforçar as garantias da proposta e dar maior segurança jurídica à operação.

⚖️ Agora, a decisão volta para a Justiça.



Entre outras coisas, o DIP vira sinal. Crefipar sai. Adiantamento de dois anos da RJ formalizado. Todo valor da RJ dado como garantia.

Fonte: X do jornalista Gustavo Cunha/Colina 1927


J.Americo @JAmerico1969
Informação URGENTE: Hoje à 14:08 as recuperandas apresentaram à justiçag uma nova proposta com compromisso adicional de antecipacão de Biênio ,formalizando assim o depósito antecipado de dois anos dos valores do depósito judicial. Excelente para a Justiça e os credores.



Fonte: X do jornalista José Américo/Vasco Connection


Atenção, Vascaínos! @AVascainos
ALMIRANTE APRESENTA NOVA EMENDA À PROPOSTA PELA SAF DO VASCO COM GARANTIAS REFORÇADAS

Almirante Participações apresenta nova emenda à proposta vinculante pela SAF do Vasco com garantias reforçadas e antecipação de pagamento aos credores
O Club de Regatas Vasco da Gama e a Vasco da Gama SAF, em recuperação judicial, protocolaram nesta terça-feira (8) uma petição informando a apresentação de uma nova Emenda à Proposta Vinculante por parte da Almirante Participações e Empreendimentos S.A., que atua como Stalking Horse no processo competitivo.

A movimentação ocorre após a manifestação conjunta dos auxiliares do juízo da 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Com o ajuste, a Almirante incorporou salvaguardas adicionais para reforçar a segurança jurídica e a proteção dos interesses dos credores.

Entre os principais pontos da nova emenda estão:

* Constituição de fiança bancária ou seguro-garantia para cobertura do passivo concursal;
* Preservação das garantias em eventual alienação do controle após o período de lock-up;
* Definição expressa de que o fluxo financeiro constitui obrigação vinculante da Nova SAF para o pagamento integral dos créditos sujeitos à recuperação judicial e dos créditos extraconcursais (como DIP I, eventual DIP II e dívidas tributárias);
* Adoção de mecanismo de arras com tratamento isonômico entre os participantes do processo competitivo;
* Renúncia expressa à possibilidade de vencimento antecipado do DIP caso um terceiro vença a disputa sem que haja o exercício do direito de preferência (right to match).

Além disso, a proposta traz o compromisso de antecipação do biênio. Caso seja a vencedora do processo competitivo, a Nova SAF antecipará parte do auxílio financeiro mediante o pagamento ou depósito judicial de créditos concursais líquidos vincendos nos dois anos seguintes à homologação do plano, visando o encerramento antecipado da recuperação judicial.

A mesma regra e compromisso deverão ser exigidos de qualquer terceiro vencedor, garantindo a isonomia do processo.

Os documentos já foram juntados aos autos para conhecimento do juízo, dos auxiliares do juízo e do Ministério Público, devendo as novas condições ser consideradas na estruturação e no prosseguimento do processo competitivo e do respectivo edital.



Fonte: X Atenção Vascaínos